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郑勇于2001年7月(yue)获得中国清(qing)华大学管理科学与(yu)工程学士学位。2004年(nian)7月，郑勇(yong)获得中国清华大学管理科(ke)学与(yu)工程硕士学(xue)位，并通过与清华大学(xue)的(de)联合硕士项目获得德国亚琛工业大学工业工程硕士学位(wei)。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股(gu)步入自下(xia)而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待(dai)。

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美国需求面临不确定性，关税风(feng)险或(huo)逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来(lai)消费者(zhe)信(xin)心指数正在(zai)持续走低，叠(die)加(jia)部分(fen)品牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我(wo)们认为居(ju)民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分品牌已开始提前(qian)在关税缓(huan)冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定(ding)价(jia)策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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15日💝，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到🥦💝，今年该校较去年将增加100个招生计划，在北京也将相应扩招。此外🍋💌👞，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%🥑💘，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能👝🍄、量子信息、高端装备🥔👗、生物医药、新能源等关键领域。

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