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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡🍍🍇👘💯。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战😡🤬。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市(shi)场(chang)预期，外部(bu)方面(mian)中美关(guan)税边际改(gai)善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特(te)征差异显著。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度🩳，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系💟，但谷歌、亚马逊、微软及OpenAI，乃至马斯克的xAI，都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身👠👜👢🍄，没有必要再给自己添加监管挑战。

2、1💗🍄🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓🍈🍋🥬👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩲💓👄💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩳👙，消费（食饮8%🍉👞、医药6%）💘🍆，制造业（汽车5%、电子5%👜👜🍒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡💕，价格下行压缩毛利👙🍎，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞🥝👄🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯🥿😈🍒🥭🧄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥝🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾。历史上看🤬🥝🌽，由于A股行业结构更偏传统经济👙👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥝💘🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。