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综合经济(ji)数据与政策(ce)信号(hao)，英国央行6月按兵不动已(yi)成定局，但8月(yue)降息(xi)窗口几近敞开。劳动力(li)市场疲软与工资(zi)增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业(ye)通胀在二季度见顶(ding)回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上(shang)，但能源价格回落与全(quan)球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最(zui)低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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市场回顾：本周A股👛🥭、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🧡🥦，中国权益市场亦跟随调整💗😈😻💔🩲。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指🍏🥑💋、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌😡💛💓。一级行业方面，本周A股有色金属👚🥦🍍、石油石化💌💋、农林牧渔领涨；食饮👠🍑、家电🌽、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍏👜🍄👿。外汇方面😈，美元指数跌破98关口🥬👡👜🥿，人民币汇率震荡。

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当前中国汽车出(chu)海呈现强劲势头。2024年，以3100万(wan)辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%；汽车出口持(chi)续火热，连续(xu)8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得(de)关注的是，中国整车出口仅占海(hai)外(wai)市(shi)场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场(chang)，增长空间广阔。

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1、行情来得(de)热烈而迅(xun)猛(meng)，进入(ru)二季度，创新药板块在(zai)港股(gu)、A股两地市(shi)场，已(yi)是顶流般(ban)的存在。在(zai)创新药产业“换挡加速”，政策扶持“鼓点密集”等(deng)多重利(li)好因素(su)叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为(wei)市场共识(shi)。而创新药号角嘹(liao)亮、相关(guan)优质标的最集中之地是在港股。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方(fang)麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承(cheng)壓(yā)，建議(yì)關(guān)註(zhu)護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠(qu)道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的(de)高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方(fang)麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入旺季；休(xiu)閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上(shang)遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。