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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预(yu)期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化(hua)推动(dong)市场上(shang)下行(xing)的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨😻，存在“抗震性”🍅🥒💖，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💟，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🧄。

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跨国制药公司面临巨大的专利(li)悬(xuan)崖(ya)压力。根据分(fen)析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到(dao)期(qi)或(huo)临近到期的产品销售(shou)总额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺口驱动了跨国(guo)药企对中国创新资产的强烈需求。

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2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会👡🥭。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力😠👘🧅。当前，FERC👡👛、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👿。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段👅，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户👡、补贴电网公司方案😡💔。当前云厂商数据中心建设需求旺盛😡🤬👠、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🎒👄，或对发电企业形成催化🥕😈👜🥔。