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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可(ke)控核聚变(bian)、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此(ci)外，中(zhong)期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南(nan)充市(shi)发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间(jian)，任原南充市物价局价格(ge)监督检(jian)查分(fen)局局(ju)长（正(zheng)科级）。因机构(gou)改革(ge)，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充(chong)市发展改革委价格调控科科长，2018年9月(yue)退休。

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“我们会看到需求进一步萎缩🍊，劳动力市场不幸放缓💌🤍🍊🩲，随之而来的是收入增长放缓🍎，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍏👿😡。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍍。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%😻🥻，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🍆、需求不足仍是当前主要矛盾🍉，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🌽😻🥑，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势😈🍒。预期未来指数仍以震荡为主💓💟💯。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月(yue)至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股(gu)突破(po)式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化👙💋，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩰🧅🥦🩱。