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政策叙事的托底效应方面(mian)，资本市场很大程度(du)上靠预期推(tui)动，而政策是预期的“指挥(hui)棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问(wen)题(ti)，宣(xuan)布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时(shi)改善了预期，提振了(le)市场信心(xin)。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑(su)的(de)“动力源(yuan)”。科技(ji)对我国资本(ben)市场的(de)影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估(gu)值的正向循环、科(ke)技与产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等(deng)方面均有(you)表现(xian)。改革叙事方面，一个鲜(xian)明导向就(jiu)是“惠民”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆(bai)在更加突出的位置(zhi)，更加关注投资者“体感”、更加注重提升(sheng)并购“活力(li)”、更(geng)加突出塑(su)造(zao)市场“生态”。

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1、视涯科技招股说明书显示，AI产业的爆发式增长催生了(le)海量信息交互需求，而人类超七成的信息(xi)是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显(xian)等XR设备凭借贴(tie)近人眼(yan)的天然(ran)优势以及多模态数据(ju)感知能力，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从“视(shi)觉呈现”向(xiang)“感知延伸”革命性跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技(ji)术因其轻薄、高对比度(du)、广色域、快响应速度、高像素密度、低功(gong)耗(hao)等(deng)优势，与(yu)AI技术革新和场景需(xu)求形(xing)成深度耦合，是(shi)XR设备的核(he)心硬件，在AI产业国际化竞争中具备战略性意义。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。