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2、需求：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增(zeng)量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量(liang)57.5萬噸，衕(tong)比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸(dun)；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量(liang)740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃(he)金(jin)産量885萬噸，其(qi)中耗硅(gui)測算量約35.4萬噸。1-5月工業(ye)硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗(zong)商品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)(jie)段行情。

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1、5月全社会用电量三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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