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一键配置吃喝(he)板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数(shu)公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局(ju)高端(duan)、次高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼(jian)顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头(tou)股，前十(shi)权(quan)重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利(li)股(gu)份、海(hai)天(tian)味业等。场外(wai)投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布(bu)局。

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付(fu)账期(qi)统一(yi)缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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