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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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华安证券(quan)表示(shi)，银行板(ban)块具备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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