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2、后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。