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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🤬💖👄🥿。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🎒，8 月开始压力或将加快显现🥑😡👠，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👡🥬💗，内需方面🩱🍉🍎，基建资金到位量或前低后高🍌，下半年基建增速 有望维持高位🍌🥬🍒。地产尚未企稳🤍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力😈💕🤍👄。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍑💖，“两新”资金有望进一步加码。最后🍄👅🍍，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上(shang)热搜(sou)。近日，央视军事栏目《砺剑》披露(lu)了一则震撼画面：中国空(kong)军歼-20隐身战机(ji)在东海上空与外军战机展开(kai)了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹(xiong)汹的外(wai)军机(ji)，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至(zhi)做好了随时牺牲的(de)准备(bei)。最终，外军机在歼-20的(de)凌厉攻势下急转逃离。

2、囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要(yao)在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中(zhong)，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要(yao)變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。