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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后(hou)），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年(nian)924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联(lian)网则最受(shou)青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对(dui)等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦(jiao)点，期间流(liu)入规模分别(bie)达(da)到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓🩲🥭👡🧡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😠🥑👚🎒👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍒，则可能使得降息预期推迟😈，导致美债收益率出现阶段性上行🥑🍌😡👡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤬🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍋🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🎒🥔🎒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠🍑🥝。

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座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉(lian)内助”两副担子，经(jing)常(chang)提醒配偶在工作中(zhong)按法规制度办事，不符合规(gui)定的事一(yi)项都不能办，做到“一身正气(qi)上班去，两袖清(qing)风回家来”。要(yao)同题共(gong)答，守牢“廉之家(jia)”。共同守好“底线”“红(hong)线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做(zuo)到管好“嘴”，不代配偶许诺(nuo)，不替别人说(shuo)情(qing)、带口信，不(bu)干预、插手(shou)配偶的日常工作事务；管好“手”，不收受“以人情(qing)往来(lai)”为名(ming)赠送的礼品礼金；管好(hao)“腿”，不(bu)利用配偶的权力和影响，找关系、走门子。要心(xin)存(cun)敬(jing)畏，弘扬“好家风”。带头(tou)弘扬(yang)艰苦奋斗(dou)、勤俭持家的(de)优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻(chi)的(de)社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念(nian)，以好家风(feng)涵养好作风，让崇廉尚(shang)俭成为家庭最宝(bao)贵的财富(fu)。

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