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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港(gang)股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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③下(xia)跌(die)中的收(shou)歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持(chi)股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強短期槩(gài)率不大。

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联储证券指出🍎，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥦😻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💞。以饮料💔、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👠💗👞🍊🤬。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥕。

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2、2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框(kuang)架，但未(wei)涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中(zhong)美经贸(mao)团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片(pian)设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料(liao)等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市(shi)场(chang)预期(qi)。