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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月(yue)集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業(ye)績有朢延續(xu)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零(ling)售衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業(ye)化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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2、第二(er)阶段结(jie)束的(de)标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边(bian)际收敛(lian)，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。