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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产(chan)质量的变化(hua)不无关系。长江(jiang)商(shang)报记者还注意到，在(zai)过去的数年内，长城华西银行加大风险(xian)化解力度(du)，信(xin)贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次(ci)反弹，重返(fan)2%以上的高(gao)位。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以(yi)来中(zhong)国(guo)经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块(kuai)，通(tong)过AH溢(yi)价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与(yu)港(gang)股买分红资(zi)产就没有差异了，近期(qi)AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一(yi)比例看估值已经合理。

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