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建银国际发布研报称，中广(guang)核矿业（01164）在新框(kuang)架下，2026和27年(nian)的基本固定价格将大幅上调，每磅分别(bie)为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行(xing)将集(ji)团期内平(ping)均售价分别上调5%及9%，又预计(ji)集(ji)团(tuan)整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将于今年扭(niu)亏为盈，2026年及27年分别同(tong)比增长25%及7%。该(gai)行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标(biao)价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下(xia)，全A量(liang)价齐升。第二(er)轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政(zheng)策陆续出(chu)台修复(fu)市场预期，外部(bu)方(fang)面(mian)中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差异(yi)显著。

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1、再加上诸如(ru)美元的(de)储备(bei)货币地位、能(neng)源独立以及在技术领域的(de)主导地位等结(jie)构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

2、中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)(bian)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dòng)。風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上(shang)行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引(yin)髮(fà)部(bu)分投資者對(duì)本輪(lún)科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。