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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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清越科技在2024年年报中披露🧅，在硅基OLED领域👄，公司持续保持技术创新🍅，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🌽🍊😡，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👠🥻👞👘。报告期内，公司与传音、天趣🍊💌💌👿、未来全屏通等XR领域客户达成合作👗🍉🍄；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🩳🥥😠🥬，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🩰🍎😻，实现了0.71英寸👜、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥾👚。

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我们认为🍑🍊🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥿🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强😡🥝，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒🍋🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓👿。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥾。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加(jia)聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😻🥭🌽👠🧅。每五年周期的上行周期中👙👅👿🤍，时间从2.5~3年不等🥥🤬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯🥕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。