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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲(chu)仍(reng)保持了對年內(nei)降(jiang)息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期(qi)，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👄🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻👠😡🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻🥿🤬🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥥🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬🥿👘💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍉、工业金属💟🥝🥝、啤酒等板块的轮动机会🥿；而另一方面🩱💖💕🍓💘，资金脉冲加速👄👞🍈、股债息差性价比进一步降低后🍍🍈👠🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🥑👅🍓。胜率方向，结合估值👘🍉👘👢、拥挤度位置🍇🩱，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙😠🩱、小金属💌🍒🥑。