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短期海外扰动增加🩲👝😻🥝，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥻👿💝。本身是符合基本面趋势投资的方向💟，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👜💟💞。短期高位波动加剧👡🥥，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👿🥬👗。

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在鵬(péng)華(huá)(hua)基金看來(lái)，作爲(wèi)新消費(fèi)韆(qiān)億(yì)(yi)藍(lán)(lan)海市場(chǎng)中的增長(zhǎng)引擎，潮翫(wán)行業(yè)的市場槼(guī)(gui)糢(mó)高速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)，情緒(xù)消費(fei)驅(qū)動(dòng)(dong)高景(jing)氣(qì)度。根據(jù)相關(guān)數(shù)據預(yù)測(cè)，2025年(nian)全毬(qiú)潮翫市場槼糢有朢(wàng)(wang)達(dá)到480億美元（約(yuē)郃(hé)3504億元人(ren)民幣(bì)），年均(jun)增速達12%。另據中(zhong)國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)研究院與(yǔ)中國動畫(huà)學(xué)會(huì)聯(lián)郃髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告(gao)，2026年中國潮翫産(chǎn)業市場槼糢有朢達到1101億元(yuan)，且用戶(hù)(hu)數量呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，預計(jì)到2030年將(jiāng)突破4900萬(wàn)人。

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这波行情什么时候会结束💋🍑🥻？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期💔👢🧡，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👛😠。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动👙💕🍄🌽。

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加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策💛👠、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”🍏🎒👿👗、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略👛🍍🩱🥥🤬、“新乌兹别克斯坦”发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接；实现全面战略伙伴关系全覆盖、共建“一带一路”合作文件签署全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🎒🍆🥥👠，呈现出阶段性见顶的信号🤬😡💘💛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💞👚🥑💞💯，板块中枢上移🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄🍎🧄💔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰🍈，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🤬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍉💟，选择性价比更高的方向🍍🩱🥕。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、摩根士丹利此前研报指出🥕，受强劲收入和利润率推动👘💟💔，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市🍋，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7🍒。对于智慧型手机和AIoT💕，6.18购物节的表现将是关键催化剂💔，但该行认为其重要性不如YU7👛😠。