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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃(yue)特征较(jiao)为(wei)显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩(ji)扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机(ji)应(ying)对。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购🧡👞👠🥻，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🍎🍈💛，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨💯👡，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大🍅🍆🩳。但是🥬💯🥾🌽，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周👄，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🍆🥔，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💖，但贸易商价格报价偏强👙。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥻🥝💟，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场👙🍒，玉米价格坚挺运行💌，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🩰🍍，随产区报价的走高💌，销区玉米议价空间缩小💝，但高价成交仍较为平淡👚，饲用小麦替代比重较大。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🍆🥕🥬🩲👅，1.4万整数关口为价格提供支撑👗💛。2025年下半年🥭🩱，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆👿🤬💔🥥、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多🥻🥬🍌，根据往年价格趋势💞，下半年或呈现先涨后跌的走势💓。

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1、韩元流动性的(de)提(ti)升，标志(zhi)着韩国在推动货币更(geng)易(yi)被全球投资者获取方面取得进展，也在(zai)一定程度上缓解(jie)了早前市场对晚(wan)间交易(yi)时段成交量低(di)迷的担忧。韩国正推出(chu)一系列改革措施(shi)(包括取(qu)消争议性的卖(mai)空禁令)，旨在推动股票和债券(quan)被纳入更(geng)多全球指数。

2、从被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及大于500亿(yi)的上市公司(si)累计被调研161次、50次(ci)、30次和30次。