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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥭🎒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💝🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，半导体、光学光电子、运营商🎒👛🍈💯👡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟，业绩有望改善💘🍎💖。

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2、近年來(lái)(lai)，隨(suí)着科技(ji)的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在(zai)節(jié)能環(huán)(huan)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等(deng)。悳(dé)固(gu)特(te)雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應(ying)行業髮展(zhan)潮(chao)流(liu)，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉(zhuan)型的突破成爲必(bi)然選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)(feng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以(yi)及成(cheng)熟(shu)的數字化解決(jué)方(fang)案。在這(zhè)(zhe)樣(yàng)的揹(bēi)景下(xia)，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科技。