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国泰海通(tong)荀玉(yu)根认为，从拆解的结果来(lai)看，银行股相较TMT更优的表现(xian)主要由两方面因素驱动：更(geng)明显的(de)低估值(zhi)安全垫、更高的股利收益率。从更久远的(de)时间维度进行回顾，银(yin)行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行(xing)股在前期拥有较高的股息率、盈利(li)也维持较高增长的情况下，其(qi)指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的(de)关键因素主要源于估值水平。

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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一(yi)亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)(ji)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化(hua)趨(qū)勢。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🥦，仍位于近10年38.43%的低位区间🥿🥬。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截(jie)伊朗的猛(meng)烈(lie)报复性打击。但特朗普远未(wei)加入以色列拆除伊朗核设施的(de)军事行动。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🎒，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍄😈🧅💋。以创新药为例👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💔🧅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠👛，呈现出阶段性见顶的信号🥕💘。中长期维度来看🥭，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒。但对于重视时间成本的投资者而言🍎，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍊💕，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👅👡💗，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💋🥥🍈、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👝，部分资金已经有意愿进行高切低🎒🩱👞。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下(xia)降23%、传媒下(xia)降(jiang)36%；股(gu)利收益率层面，TMT四(si)个行业的(de)股利收益率基本都在5%-10%附(fu)近