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美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触(chu)发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力(li)市场(chang)动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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