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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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截(jie)至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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