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银河证券研究报告则预计🥒🥾🩰，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时👄🧡，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🤬🩲。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的(de)概率仅20%。

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田希蒙：受政策托底💕🥭、技术革命与资金流入等因素共同助力🧡🥿💋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💟，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥾🍅，科技方向涨幅近30%😻😡🥿👞👅，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👅，但在财政加码🥔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💟👿，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👠💗，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👢👅、产业亮点涌现、增量资金涌入🧡，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👞🥭👡。

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1、严跃进表示💌，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

2、中原证券指出💛🤍👚🍈，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧄🤬🥥，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💖💕🍋💞🌽。需求方面💞，随着汽车👜🥿🥬、家电🍆💝、纺织服装等领域内外需求带动🍋👿🍌，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。