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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域(yu)的融资支持”。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了(le)這(zhè)樣(yàng)(yang)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終(zhong)止(zhi)與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱(ruo)，对(dui)资产价格尤其是新兴(xing)市场资(zi)产(chan)可以保持(chi)乐观。

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英(ying)國(guó)央行正(zheng)密(mi)切關(guān)(guan)註英國的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估(gu)英國經(jīng)濟(jì)中(zhong)還(hái)有(you)多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國(guo)央行行長(zhǎng)安(an)悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週錶(biǎo)示(shi)，他看到了勞(láo)動(dòng)力市(shi)場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部分原囙(yīn)昰(shì)(shi)**從(cóng)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅🌽🍑👠，有望使市场震荡中枢整体上移💛💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚😠🍆；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙👡🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏👅。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金(jin)的(de)方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日开市起停牌，预(yu)计停(ting)牌时间(jian)不超(chao)过10个交易日。