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十年間(jiān)，通信、電(diàn)(dian)子(zi)、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)(xian)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅超300%。領(lǐng)漲市(shi)場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其(qi)揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)(sheng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其(qi)昰TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主(zhu)），7隻股實(shi)現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的(de)漲(zhang)幅一騎(qí)(qi)絕(jué)(jue)塵(chén)，勝(shèng)宏科技、興(xìng)齊(qí)(qi)眼藥(yao)、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)(zhang)川(chuan)科(ke)技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)(feng)動(dòng)力等(deng)股也有(you)10倍以上漲幅。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风(feng)险扰动(dong)，美元走弱，外资(zi)寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资(zi)者(zhe)结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程(cheng)度更深(shen)，根据港(gang)交所披露(lu)的最新(xin)数(shu)据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除(chu)做市商(shang)）达57%，其(qi)中海外机(ji)构投(tou)资者占比36%，海外个人(ren)投(tou)资(zi)者占比5%，外(wai)资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较(jiao)A股(gu)更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧(you)持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡(dang)下外资加速(su)流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看(kan)，同时(shi)在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢(yi)价(jia)率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国(guo)际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达(da)到18%。

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1、2🤍👙💓👛、需求：淡季叠加高位铝价💓🥾🍈，下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%💋🍓。铝棒加工费全线下调50-230元/吨👘🩳😈；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

2、A股市场面临政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股(gu)市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确(que)，AI引领的创新周期(qi)、新能(neng)源破(po)局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资(zi)策略应(ying)对。