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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市(shi)场情绪的冲击修(xiu)复后，风险(xian)溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。