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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产(chan)，而外(wai)资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风(feng)险的担忧(you)可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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港股方(fang)麵(miàn)，海天味(wei)業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一（6月16日(ri)）申購(gòu)，竝(bìng)于本週四（6月(yue)19日(ri)）上市(shi)。曹撡(cāo)(cao)齣(chū)行有限公司則(zé)于上週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。

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