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下周重点关注5月(yue)零(ling)售数据、进口价格数据和6月美联(lian)储(chu)议息(xi)会议，将决定下周美债和美元(yuan)的(de)走势(shi)。预计美联(lian)储仍将按兵不动。5月非农报(bao)告和通胀(zhang)报告预计尚不会改变美联储等待数据(ju)的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是(shi)否会发生变化。

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該(gāi)行預(yù)計(jì)，2025年上半年盈利增長(zhǎng)9.3%，營(yíng)收增長(zhang)2.8%，利潤(rùn)率也將(jiāng)(jiang)擴(kuò)大。建銀(yín)國(guó)際(jì)將2025財(cái)年盈利預測(cè)下調(diào)4%，主要原囙(yīn)昰(shì)白酒銷(xiāo)售成長弱于預期。基(ji)于啤酒業(yè)務(wù)2025財年10倍企(qi)業價(jià)值/息稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiao)前利潤倍數(shù)咊(hé)白酒業務2025財年10倍市盈率的不變(biàn)，該行將目標(biāo)價從(cóng)(cong)34港元下調至33.6港元(yuan)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断😻😈🥾🍍。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰，比如财政、货币、经济数据验证👠👿🍎。当前市场主要的下行风险🍍🍒🍈👝，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👙。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥝🥦，中国需求也可能更长时间维持低位😈🥒🥿🍇，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍅💘👘。

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