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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域,其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨,中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄,金融地产中商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上行。
谈及下(xia)阶段货币(bi)政策的主要思路(lu),二(er)季度货币政策例(li)会建议加大货币政策调控强度,提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性,根据国内(nei)外经(jing)济金融形势和金融市(shi)场运行情况,灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)。
展望7月,市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性,使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia),预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。
1、从个股来看,本(ben)周受到机构关注(zhu)程度最(zui)高的前5大个股依次为汇(hui)川技术(151家)、稳健医疗(144家)、京北方(79家)、中航(hang)成(cheng)飞(66家)和藏格矿业(64家)。
2、四维智联(AUTOAI)成立于2018年,由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🧄👘👅,专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🍄,四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科🧡💛、腾讯😡🥥、尚珹投资🍊🥦、蔚来资本等🍎。
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