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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半(ban)年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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2025年是哈萨克斯坦“中国旅游(you)年”。首趟中国—中亚国际人(ren)文旅游专列(西安—阿拉木图段)的开行，为深化中国与中亚互联互(hu)通、促进人文交流开辟了新渠道；为中哈两国深(shen)度合作按下“加速键”，将促进沿线地区旅游业发展，拉动消费，为区域经济(ji)合作注(zhu)入活力，推动中国与中亚在交通、贸易、文(wen)化等多领域深度融合(he)，助力(li)构建更加紧密的(de)命运共同体。

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