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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风(feng)险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济(ji)数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格(ge)局(ju)的变(bian)化。市场关(guan)注度较高的是(shi)美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响(xiang)是中性的。

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受外围局势骤变影响💝，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🥔👘🧅😈，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🎒，其中四方精创领涨5%🍏💝💕，恒生电子💌、恒宝股份🩱👠💯👛、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面😻🥻，楚天龙逼近跌停🍒💌🍆，兆日科技🍌🍍、东信和平、恒银股份等跌超6%💟。

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三、新(xin)消(xiao)费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外(wai)扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出👄👢，有序减少消费限制👞🧄。优化房地产政策🍆🍇，全面取消限购🍌、限售、限价💟，降低贷款首付比例和利率💌。同时🍑🥾🥭🤍，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求🩰🍏。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款🍅😠。业内分析认为🍒，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对🧅🎒，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条🩰，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义💗，或将为广州房地产市场格局带来重塑👅🍈，为城市的发展带来新的活力和机遇👅。

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