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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动(dong)计划(hua)列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调(diao)金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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