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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍🤬🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏🥻🥬🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅💖💯🥿👅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈🍅👠，万得全A全年上涨9%😡🥾🥿，结构上电力设备领涨👠🩱🍊🩲，此外有色金属、煤炭🥬👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥕🥦🎒🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈🥝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟🎒，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥔💞🥑💌。当前来看🌽👙💔🍎，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍋💝，关注美联储降息预期🍎🍍🩲🌽，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💔💔。

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1、周(zhou)三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议(yi)员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党(dang)人 —— 提出了债务问题。

2、4月的(de)贸(mao)易战再次(ci)提醒我(wo)们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是(shi)高油价将(jiang)阻(zu)碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今(jin)年2月以来(lai)，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国(guo)通(tong)胀(zhang)隐患重(zhong)新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中(zhong)国资(zi)产未必有负面影响。