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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力(li)。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段II。这(zhe)一(yi)阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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2023年(nian)8月(yue)，再融(rong)资(zi)政策自2020年宽松(song)后，再(zai)次收紧。定增(zeng)市场当前的(de)现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备投资价值？带着这些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细(xi)致的分析。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🌽，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、其實(shí)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)我(wo)想了很多年，一直沒(méi)懂巴菲特説(shuō)的安全邊(biān)際(jì)(ji)昰(shì)什麼(me)意思，但自(zi)己最后的體(tǐ)會(huì)就昰這樣(yàng)，不了解(jie)的公司再便宜也可能(neng)不(bu)便(bian)宜。（2020-10-15）

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。具体如(ru)下(xia)：