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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下(xia)，中国(guo)需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争(zheng)视(shi)角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。

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资本市场：从行业策略来看🍊🥒，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出👢🥭🍋👛，其中包括，1）银行、REITs、电信💟、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🧡🍎；3）由财政支持的基建、建筑🥑😈🩲、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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避免(mian)负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个(ge) “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的(de)是，在我们的文化中，负债已经变得(de)如此正常，以至于人们理所当然地认(ren)为，“嗯，我(wo)当然要借(jie)钱(qian)买这个、那个或其(qi)他东西。”

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汇盈控股（00821）发布公告，于2025年6月13日（交(jiao)易时段后），公司与第一认购人(ren)订立第一认购协议，据此(ci)，公司(si)殷切发行而第一认购人殷切认购本(ben)金额为300万港元的第一(yi)可换股债(zhai)券。第一可换股债券按票息率每年1%计(ji)息，到期日为2年，并可按换股价每股换(huan)股股份0.04港元(yuan)转换为不多于7500万股换股股份。

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