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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。