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目前，特朗普**还未给(gei)出(chu)更加具体的上市(shi)计划。Pulte将于本周二与(yu)财政部长贝森特及证券交易委员(yuan)会主席阿特金斯会面，进一步讨(tao)论房地美和房利美(mei)的处置办(ban)法。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍄💗👚，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💗🍇，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥾🥔，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💖🤬，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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二(er)、市(shi)场下行风(feng)险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当(dang)前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而(er)A股供需格局(ju)改(gai)善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错(cuo)会有(you)所(suo)降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🌽😠👄、PPI💋🥻💓🍄、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🌽。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期😈、10年期🍏🍑🥔、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥻、8bp。日本长端利率本周收平2.88%👄🍓🥔🍈，下周重点关注日央行会议。

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1、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据🌽，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡🍈💯👢🧄，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。

2、关键财报：埃森哲（Accenture）🥒💟、克罗格（Kroger👄🍒， KR）🍓👚🥿、达登餐饮（Darden Restaurants🍇👜， DRI）和 CarMax