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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥕、机械（自动化设备）🍊🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈🎒🧄🤬、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。