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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3．价格方面，基本面(mian)继续宽松(song)，随着供应端新投产以及检修(xiu)恢复后(hou)，供应边际宽松，需求端(duan)阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重(zhong)心低(di)位(wei)震荡，预计顺丁橡胶现货(huo)价格在(zai)11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动(dong)区间在11500-12500元/吨。。

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许廷全：下半年🥦👄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍉🍑，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👿🥒💕😈、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩲🥑、互联网、软件服务以及AI相关供应链🤍💯，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥔💝🥑，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、为抑制过度投机，富国基金、华宝基金🩲🩳👢、财通基金等多家基金公司还表示🍑👘💛，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌🥬、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。