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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💖👚，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰💝🍌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💗👄🥬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋🥝🧄🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥕🥔💯🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍😡💘🎒。

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此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后🍍👝🥒，国际大宗商品价格明显下滑🍉💟💕，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国💌🍌🤬，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响👙。

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电商(shang)业务：物流与数字金融构筑(zhu)护城河，巩固盈利并加强用户获(huo)取。根据Google、Bain和(he)Temasek报告，东(dong)南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别(bie)达到2，210美元和3，750美元，年复合增长达12.1%。电商领域将以物流(liu)与数字金融服务为核心(xin)，构建更强(qiang)健的竞争壁垒，并提升(sheng)盈利能力(li)。数字金融服(fu)务(wu)（如消费信贷(dai)、支(zhi)付、保险等）在电商生态内的(de)渗透率预计将持续提升。1PL（第一方(fang)物流）的规模化效应将进一步显现，我们预计(ji)单均履约成(cheng)本持(chi)续降低，从而(er)提升运营效率和用户体(ti)验。Shopee等头(tou)部平台将延续其稳(wen)健增长策略，例如在越南(nan)市场已见成效的全站免邮(you)服务(wu)有望在评估后审慎推广至更多市场(chang)，我(wo)们(men)预计(ji)此类举(ju)措将带动重点市(shi)场GMV实现额外增长。

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1、6月16日(ri)消息，港股航空股集體(tǐ)(ti)走低，其中，中國(guó)東(dōng)方航空跌超4%，中國國航、中國南方航(hang)空跌超3%，國泰航空跌1.36%。

2、“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现了阶段性反弹💘。主要是因为当时盘面贴水幅度过大。短期来看🧄🍆🥑🍍，中东冲突加剧👢，原油价格大幅上涨🍊，从历史走势看🥕🥔🍌👞👿，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续🥕🤬🩳😈🍎，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束🧄🥑🥦。”刘慧峰说🍋💔🍏。