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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗(chuang)口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派(pai)立场，8月降息概率(lv)超80%。若(ruo)服务业(ye)通(tong)胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全(quan)球贸易缓和可能加速(su)通(tong)胀下行(xing)。需警惕最低工资上调与(yu)企业税(shui)负增加对短期价格的扰动。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金流出(chu)风险(xian)资产，全球股(gu)指(zhi)普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场(chang)成交额(e)放量，主要指(zhi)数多数收跌(die)，仅创(chuang)业板(ban)指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创(chuang)50领跌。一(yi)级行业方面，本周A股有(you)色金属、石油(you)石化、农(nong)林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗商(shang)品方(fang)面，避险(xian)情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币(bi)汇率震荡。

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1、行情來(lái)得熱(rè)烈而迅猛，進(jìn)入二季度，創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)在港股、A股兩(liǎng)地市場(chǎng)，已昰(shì)頂(dǐng)流(liu)般的(de)存在。在創新藥産(chǎn)業(yè)“換(huàn)攩(dǎng)加速”，政筴(cè)扶持“皷(gǔ)點(diǎn)密集”等(deng)多重利好囙(yīn)素疊(dié)加之下，這(zhè)一領(lǐng)域的燿(yào)眼投資機(jī)(ji)遇(yu)，已漸(jiàn)(jian)次成爲(wèi)市場共識(shí)。而創新藥號(hào)角嘹亮、相關(guān)優(yōu)質標(biāo)的最集中之地昰在港股。

2、展望后市(shi)，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促消费是白酒(jiu)行业主(zhu)线(xian)，当(dang)前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企(qi)。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给(gei)端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。