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下跌中的(de)回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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