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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🍎。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👅💗，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月(yue)央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟(gen)蹤(zong)資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金(jin)有(you)朢(wang)繼(ji)續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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贝壳-W（02423）发(fa)布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运(yun)城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开(kai)始预(yu)约(yue)，约(yue)满(man)即止。

2、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的可(ke)能和空间(jian)。银(yin)河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降(jiang)息”转变为“灵(ling)活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不(bu)会降准降(jiang)息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率(lv)20个基点至(zhi)30个基点。降准方面(mian)，预计下(xia)半年降准幅度达(da)到50个基点。