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此前👝，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事）🍇，在此背景下，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

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1、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港(gang)股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产(chan)业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中(zhong)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地(di)产调(diao)控(kong)政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。