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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的(de)98%大(da)幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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1、今年以来港(gang)股表现(xian)持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股(gu)更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，较A股(gu)率先(xian)受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来(lai)南(nan)向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年(nian)日均净流(liu)入仅30亿元。

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