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那(na)么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市(shi)國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島(dao)港股份有限公司股(gu)份的告知(zhi)圅(hán)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需要，秦皇島市國(guo)資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所(suo)持有公司(si)股份不超過1.12億(yì)股，即(ji)不超過公司總股(gu)本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。