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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全(quan)面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各(ge)地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)(dong)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)高、低(di)硫燃料(liao)油絕(jué)(jue)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動(dong)畧(lve)強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)(zan)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫(liu)髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力(li)下建(jian)議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而(er)國(guó)(guo)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥔🩱🥝🍋，存在政策最终落地好于预期💞🥝🍆、提振市场可能🩲🤬；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍆🥬🥾🩲，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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