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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分(fen)位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分(fen)位數“安全”等級。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个(ge)阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过(guo)去每五(wu)年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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2、A股。关注基本面走势对股票的影响🥾🤬🥿🥦。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑😈🍈💋，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面🧡🍎。